千呼万唤始出来的苹果头显，会抢走AR和VR创业者的饭碗吗？
2023-06-16 09:38:34 界面新闻
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界面新闻记者｜徐诗琪 陆柯言
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界面新闻编辑 | 宋佳楠
“任何一个傻瓜都可以走进路演室，说出带有V和R字母的单词，VC们就会疯了一样拿砖块厚的钱砸向他们。但是当他们发现（产品）跳票（或根本不会面世）时，已经太迟了。”
2017年时，美剧《硅谷》曾如此调侃当时的VR创业潮。尽管从业者都认为VR潜力无限，是“下一代计算平台”，但距离第一个商业化量产AR眼镜发布已过去十年，甚至创业泡沫都已消散，也还没有一个AR/VR设备真正达成这一设想。
转折点会发生在苹果最新发布的MR设备Vision Pro上吗？
历经七年研发，搭载12颗摄像头与两颗自研芯片，精确的眼动与手指操控，苹果“堆料”出一款被公认为当下技术最先进的头显。但高定价、重量和待机时长等等问题，又让其难以担起“iPhone般划时代产品”的称号。就在近期，Vision Pro还被曝出预期销量下调的消息。
作为行业参与者，AR/VR创业者们如何看待这个强大的竞争对手？上游的AR/VR内容供应方又将如何投入？界面新闻与行业玩家们聊了聊。
苹果拉高了门槛，但还称不上“威胁”
很长一段时间里，国内VR从业者们都面临一种尴尬境地——元宇宙概念火热、大厂设备热销，行业里似乎永远都有利好消息，但绝大部分创业公司仍然挣扎在生存线上。市场上始终没有出现有强大引流能力的产品，投资人们也早已失去耐心，把目光转移到了AI赛场。
苹果的入局，为VR行业重新夺回了关注度。不少接受采访的企业告诉界面新闻，投资人又开始积极询问起产品动态。
单就产品来看，AR创业公司影目科技联合创始人吕一飞认为，“苹果为了满足用户体验做了不少牺牲。”例如VisionPro仍然选择了带线及外置电源的设计，形态也较为厚重，不适宜长时间和出行佩戴。而用户获得的是更自然的交互方式和更沉浸的观看感受，“做了取舍，这个风格很苹果。”吕一飞说。
在他看来，现阶段的苹果头显仍然处在过渡阶段，“先将东西堆出来，再做减法”，最终目标是无线轻便一体式眼镜。这与影目科技“做加法”的路径不同，其Nimo AR眼镜主打无线轻便，出门时也可佩戴使用。
当前AR/VR行业存在多种形态与技术方案，厂商需要在显示效果、重量以及成本中进行抉择。而苹果采用了具有突破意义的硬件，例如Micro OLED+pancake的光学显示方案。Micro OLED具有轻薄、耗电低、发光效率高的优点，但成本相较于主流成熟的LCD屏要高很多。也因此，Vision Pro不仅是业内首个采用Micro OLED的产品，也是首个实现单目4K双目8K的头显。
苹果无疑给同行树立了高标杆，一些技术或被淘汰加速，“可能要革掉PC的命，以及很多VR乃至BB方案的AR眼镜的命。”吕一飞说。BB方案是指Birdbath光学方案，它是AR眼镜主流方案之一，但光波导方案技术壁垒与优势更突出，正在成为渗透率更高的选择。
另一家AR创业公司雷鸟创新CEO李宏伟则表示，苹果在人机交互、舒适的设备外观上的创新值得同行学习。
VR品牌NOLO创始人兼CEO张道宁也认同苹果头显拉高了进入行业的硬件门槛。他对界面新闻强调，苹果把从Macbook搬来的M2芯片与R1芯片组成了业内难以比肩的性能标杆。接下来，业内也会把更多期待寄托在高通身上，关注下一代XR芯片是否具有与M2+R1相较的实力，这也决定了苹果能否长期在行业内一家独大。
不过他认为国内VR厂商不必为苹果的新品而焦虑，至少在2024年末以前，Vision Pro对VR市场的份额都不会有明显影响。一方面，该产品定价超过25000元人民币，量产能力也相对有限；另外，国内VR厂商大多将场景聚焦在游戏等娱乐内容上，路线存在差异。
吕一飞也表示，苹果给同行们带来的帮助大于威胁。“苹果为大众做了一个系统性的教育，肯定是有利于行业发展的。苹果的号召力，全球也找不到第二个。”
Vision Pro的出现，让AR、VR的分界线变得模糊，未来MR可能才是主流。按照现行的定义，AR指增强现实，可将虚拟物品展示在现实世界影像中；VR是虚拟现实，用户可置身于眼镜显示出的虚拟世界中；而MR指混合现实，较AR更进一步，可以实现虚拟物品与现实的交互。一般将苹果Vision Pro定义为MR，不过其显示方案与VR基本一致。
图片来源：民生证券研报
但要说Vision Pro的发布是行业的“iPhone时刻”，显然还为时过早。
“准确地说，现在像是‘iPhone 1时刻’，而非真正定义了智能手机的iPhone 4。”张道宁对界面新闻表示，这是一款在配置上吊打现有设备，并且拥有足够创新力的产品，但还没人敢肯定地说，短期内它会在出货量上达到一个很大的规模。
张道宁认为，Vision Pro更像是一款可穿戴式计算机。它并没有花费太多精力在虚拟内容上，而是通过强大的硬件配置和苹果的丰富生态，为开发者提供了一套强大的开发套件。至少从发布会展示的细节来看，苹果不打算把它做成一个头显版本的游戏机，而是聚焦生产力，比如开会这样的办公场景。
这反而给开发者留足了空间。张道宁表示，这场发布会给了NOLO很多启发。在应用和内容上，国内企业可以尝试去适配类似开会、回忆故人、3D拍摄这样的场景。
对于AR厂商而言，吕一飞则表示，苹果发布会并未展现太多AR应用，“其实是低于我的预期”，但苹果对于生态的重视值得学习。接下来影目科技还是会坚持无线一体的路线，进行更多生态合作，例如将樊登读书、网易有道翻译放入可移动的AR场景中。
视频与虚拟人厂商受鼓舞
发布会上，苹果公司仅展示了一款游戏应用，大部分案例聚焦于“看”的体验上，例如巨幕大屏观影，3D视频录制与播放，虚拟人形象快速生成。这给上游相关厂商开启了新机会。
“现阶段XR行业内容生产集中在两个场景，一是游戏，二就是视频，无论是点播还是直播。苹果的设备远超原来我们对VR的纯娱乐的基础定位。”4K花园执行总裁李泓冰对界面新闻说。4K花园是一家超高清技术应用和内容聚合、分发平台。
Vision Pro的高配置对内容供应的清晰度提出更高要求。在此基础上，李泓冰认为，“第一个阶段，最适合做的内容应该是超高清8K以上直播。用户容易快速感知，并且生产体系都比较完备，可以快速生产，内容也不至于稀缺，例如体育赛事、音乐演艺直播。”而影视内容生产周期更长，尽管已有不少现存3D电影，但它们还无法做到交互体验。
李泓冰判断，VisionPro将像苹果许多设备一样，早期用户以极客、男性为主，而体育内容将是这些人群重点关注的，例如NBA、世界杯等等。他介绍了4K花园的“满天星”系统，可以实现8K、3D、VR多机位直播，直播或录制的视频参数符合苹果MR的显示需求。
大型商业直播将依赖于专业机构，而短视频直播等轻量化直播，李泓冰认为对应的工具“很可能是苹果手机，因为已经具备了AR、3D人脸识别等等能力。在此基础上通过手机和眼镜打通，就能够满足专业C端或小B端的内容生产。”
除了视频领域，虚拟人也值得关注。天娱数科旗下虚拟人业务“元境”相关负责人对界面新闻表示，苹果头显为行业带来关注度，也为AI数字人业务和内容社区带来更多技术创新的可能性。这家公司目前已经与Pico合作，入驻PICO VR，同时也将关注行业最新布局与动态。
开源证券认为，内容生态将成为MR设备最终核心竞争力的支撑，苹果及一众MR设备供应商迫切需要与拥有优质3D游戏库、影视体育媒体的资源方紧密合作。国内具备优质影视内容、强大游戏研发、IP内容生产能力的公司有望更大程度赋能Vision Pro的应用场景。
根据市场调研机构IDC的数据，过去三年里，VR/AR产品的出货量分别约为580万台、1120万台和880万台，不到手机出货量的百分之一。
IDC中国高级分析师赵思泉认为，当前全球及中国AR/VR市场出货均出现下滑，厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓，新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定，全行业仍有重大的技术难题需要攻克和解决。苹果Vision Pro在产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面具有重要指导意义，但难以凭借一代新品实现行业的跨越式发展。但作为年度最为重要的新品之一，苹果的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。
对MR相关供应链和内容生态厂家而言，眼下可能是个重要拐点，但还远没到值得庆祝的时刻。毕竟，相比起智能手机十几亿的用户规模，这还是一个非常小的市场。在把它变成性感的生意之前，从业者们还需要经历许多寂寞的夜晚。
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